# קובי אורון

> קובי אורון פרויקטים: אפיון מחדש של Zoho CRM לניהול פרויקטים ודירות, מעקב אחר אישורים חסרים, פרוטוקולי פגישות והרשאות למפקחים.

- כתובת העמוד: https://crmers.co.il/case-studies/kobi-oron/

## קובי אורון ניהול פרויקטים: הקמה מחדש של Zoho CRM

## רקע

בחברת "קובי אורון פרויקטים" כבר עבדו עם Zoho CRM. מישהו הקים את המערכת בעבר, אבל היא לא נבנתה לפי הדרך שבה החברה עובדת, ואף אחד לא תחזק אותה. בפועל היא לא עזרה לחברה לעבוד. היה צריך לאפיין אותה מחדש.

## האתגר בניהול הפרויקטים

בכל פרויקט של החברה יש דירות, לכל דירה יש בעלים, ולצידם עוד אנשי קשר. את כל אלה היה צריך לנהל במקום אחד. בנוסף רצו לדעת בכל רגע באיזה שלב עומד כל פרויקט ואילו אישורים עדיין חסרים בו.

גם את הפגישות עם הלקוחות ואת הפרוטוקולים שלהן היה צריך לנהל טוב יותר. ונשארה שאלת ההרשאות: מפקח צריך לראות את הפרויקטים שלו, ומפקח בכיר צריך תמונה של כל מי שעובד תחתיו.

## הפתרון: Zoho CRM שנבנה מחדש

ב-CRMERS אפיינו את המערכת מההתחלה ובנינו אותה מחדש לפי העבודה של החברה.

**דירות, בעלים ואנשי קשר.** לכל אחד מהם יש עכשיו ממשק ניהול משלו. הקשרים ביניהם מוגדרים, כך שמתוך דירה מגיעים לבעלים שלה, ומשם לפרויקט.

**מעקב אישורים.** בתוך כל פרויקט רואים אילו אישורים התקבלו ואילו עוד חסרים. מנהלי הפרויקטים מקבלים על כך התראות.

**פגישות ופרוטוקולים.** הוספנו מנגנון [לתכנון פגישות מסודר](https://crmers.co.il/crm-systems-for-scheduling-and-managing-meetings/). הפרוטוקול נכתב בתבנית קבועה ונשמר תחת הפרויקט שאליו הוא שייך.

**היררכיה.** מפקח שנכנס למערכת רואה רק את הפרויקטים שלו. מפקח בכיר רואה גם את הפרויקטים של המפקחים שתחתיו.

## התוצאה אצל קובי אורון פרויקטים

היום זו מערכת העבודה המרכזית של החברה. דרכה מנהלים את הפרויקטים ועוקבים אחרי מה שקורה בהם. המידע מסודר, קל יותר לראות מה נעשה בכל פרויקט, והמנהלים עובדים עם תמונה מלאה יותר.

אנחנו ממשיכים ללוות את החברה ולתת תמיכה שוטפת, כדי שהמערכת תתעדכן יחד עם העבודה.

---

Crmers: אפיון והטמעה של מערכות CRM ומערכות מידע · [072-372-7806](tel:+972723727806) · [office@crmers.co.il](mailto:office@crmers.co.il) · [יצירת קשר](https://crmers.co.il/contact/) · [הנחיות לסוכני AI](https://crmers.co.il/agents.md)