# נטלי שירותי רפואה

> נטלי שירותי רפואה: סידור מבנה הנתונים ב-Zoho CRM, חיבור אוטומטי של ספקי לידים חיצוניים דרך MAKE ודוחות ניהוליים למעקב אחר סגירה.

- כתובת העמוד: https://crmers.co.il/case-studies/natali/

## מי זו נטלי שירותי רפואה?

נטלי שירותי רפואה פועלת בפריסה ארצית. היא מפעילה רפואת חירום, ביקורי בית ומוקדים רפואיים, ונותנת עוד שירותים רפואיים לאוכלוסיות שונות. נטלי היא אחת מהחברות המובילות בישראל בתחום שירותי הבריאות. בהיקף כזה נכנסים הרבה לידים, ומאחוריהם עסקאות ותהליכי עבודה פנימיים. את כל זה צריך לנהל במקום אחד, ובסדר.

## מה לא עבד ב-Zoho CRM שנטלי הקימה בעצמה?

את Zoho CRM נטלי הקימה לבד, כדי לנהל את הלידים והעסקאות שלה. הבעיה הייתה באופן שבו המערכת נבנתה. מבנה הנתונים לא היה נכון. תהליכי העבודה לא היו מסודרים. ומי שרצה לדעת איך מתקדמים הלידים והעסקאות מצא את עצמו במעקב מסורבל.

## מה בנינו בפרויקט ה-Zoho CRM של נטלי

כשנטלי הגיעה אלינו, התחלנו מהנתונים עצמם. ארגנו מחדש את מבנה המידע ואת השדות במערכת, כך שיתאימו לאופן שבו החברה עובדת בפועל.

אחר כך הגיע תור הלידים. הם מגיעים מכמה ספקים חיצוניים, ובעזרת [פלטפורמת MAKE](https://crmers.co.il/make/) חיברנו את הספקים ישירות ל-Zoho CRM. ליד חדש נכנס למערכת לבד. אף אחד לא מקליד אותו.

בסוף בנינו דוחות ניהוליים. מנהל בנטלי רואה בהם כמה לידים הגיעו מכל ספק, באיזה סטטוס כל ליד נמצא, מה אחוזי הסגירה ומה סכומי העסקאות. על הנתונים האלה מקבלים שם החלטות.

## החיבור בין נטלי סנטר ל-Zoho CRM

העבודה עם נטלי עוד נמשכת. לחברה יש מערכת פנימית בשם "נטלי סנטר", ועכשיו אנחנו מחברים אותה ל-Zoho CRM. כשהחיבור יעבוד, נתוני הלידים יעברו בין המערכות אוטומטית. המטרה היא שהצוות יעבוד בשתיהן ברצף, בלי להעביר מידע ביד.

---

Crmers: אפיון והטמעה של מערכות CRM ומערכות מידע · [072-372-7806](tel:+972723727806) · [office@crmers.co.il](mailto:office@crmers.co.il) · [יצירת קשר](https://crmers.co.il/contact/) · [הנחיות לסוכני AI](https://crmers.co.il/agents.md)