מדריך

הטמעת CRM: מהאפיון ועד אחרי העלייה לאוויר

הטמעת CRM מצליחה או נכשלת בדרך כלל בהחלטות שמתקבלות לפני שמישהו מתחבר למערכת, ובחודשים שאחרי.

ראינו הטמעות שנתקעו כי אף אחד לא הגדיר מה נחשב ליד. ראינו גם מערכות שעלו לאוויר מסודרות ונזנחו אחרי חודשיים, כי לאף אחד בארגון לא היה אכפת מהן. הבעיה כמעט אף פעם לא הייתה בתוכנה.

המדריך מסודר לפי שלבי הפרויקט, מהגדרת השדות ועד מדידת האימוץ. עוד לא בחרתם מערכת? התחילו במדריך לבחירת מערכת CRM.

לפני ההטמעה: אפיון, שדות ותקציב

כאן נקבעות רוב ההחלטות שקשה לשנות אחר כך, כמו איזה מידע באמת צריך לאסוף ומי יראה אותו. וגם השאלה שנשאלת בדרך כלל מאוחר מדי: כמה הפרויקט יעלה בפועל.

תהליך הטמעת CRM

פיילוט מול השקה מלאה, בדיקות קבלה מול הספק ומעבר מאקסל. יש כאן גם מאמרים למי שמחליף מערכת או חברת הטמעה באמצע הדרך.

אחרי העלייה לאוויר: לשמור על ה-CRM חי

החודש הראשון, בעלות על המערכת, איכות הנתונים והרישיונות. בשלב הזה הרבה מערכות מתחילות להישחק בשקט, בלי שמישהו שם לב.

מוכנים לעשות סדר בארגון?

נשמע על הארגון, נבין מה חשוב לכם, ונגיד בכנות מה נכון להטמיע. האפיון הראשוני ללא התחייבות.

בואו נדבר 072-372-7806