# CRM ללקוחות בחו״ל: איך מגדירים מטבע, אזורי זמן ושפה?

> איך מגדירים CRM לעבודה עם לקוחות בחו״ל: מטבע ושער חליפין, אזורי זמן ושעות עבודה, ושפת ממשק לעובדים, בזוהו ובמאנדיי לפי התיעוד הרשמי.

- כתובת העמוד: https://crmers.co.il/crm-multilingual-customers/
- פורסם: 2026-10-07
- מאת: צוות Crmers
- חלק מהמדריך: [הטמעת CRM: מהאפיון ועד אחרי העלייה לאוויר](https://crmers.co.il/crm-implementation-guide/)

המדריך הזה מיועד לחברות וארגונים שעובדים גם עם לקוחות בחו״ל, ועוסק בשלושה דברים שצריך להגדיר ב-CRM בשבילם: מטבע ושער חליפין, אזורי זמן ושעות עבודה, ושפת הממשק של העובדים. לכל אחד מהם מוסבר איך זה עובד בזוהו CRM ובמאנדיי, לפי מרכזי העזרה של שתי המערכות ולפי בנק ישראל.

כדאי להתחיל מהמטבע, כי שם יש החלטה שאי אפשר לחזור ממנה: בזוהו, אחרי שבוחרים את מטבע הבית אי אפשר לשנות אותו, ואת ריבוי המטבעות אי אפשר לכבות אחרי שהופעל.

## ריבוי מטבעות בזוהו CRM: מה מחליטים לפני העסקה הראשונה עם לקוחות בחו״ל?

ריבוי מטבעות זמין בזוהו CRM בכל המהדורות בתשלום. לפי זוהו, מטבע הבית הוא המטבע העיקרי של הארגון, ולרוב המטבע שבו מפיקים את הדוחות השנתיים ומחשבים את ההכנסות. לכן אנחנו ממליצים לקבוע אותו [בשלב האפיון](https://crmers.co.il/software-requirements/), יחד עם מי שמכין את הדוחות האלה.

כשבוחרים את מטבע הבית, קוד המטבע נרשם בכל הרשומות הקיימות, והסכומים בהן נשארים כמו שהם. אם מטבע הבית הוא שקל, עסקה ישנה שמישהו הקליד בה סכום בדולרים תסומן כעסקה בשקלים, עם אותו מספר.

## השער היציג בהצעות מחיר ללקוחות בחו״ל: מתי הוא מתפרסם ומתי הוא חל?

כשהצעת מחיר צמודה לשער היציג, צריך לדעת מתי הוא מתפרסם. לפי ההסבר באתר בנק ישראל, השערים היציגים מחושבים פעם אחת ביום, רק בימי מסחר במטבע חוץ. ביום ראשון, בשבת, בימי שבתון בישראל, בחג המולד, בראש השנה האזרחית ובחג הפסחא אין שער יציג, אף שברוב החברות בישראל יום ראשון הוא יום עבודה רגיל.

בנק ישראל מתאר את השער היציג כאינדיקטור לשער של מטבע החוץ בשוק. אין לו מעמד מחייב לפי דין, ועיקר השימוש בו הוא בשערוך ובחוזים שמפנים אליו. צדדים לעסקה הצמודה למטבע חוץ רשאים להסכים על כל שער חליפין, והשער היציג חל עליה רק אם הסכימו על כך במפורש.

השער מתפרסם זמן קצר אחרי 15:15, ובימי שישי, בחול המועד ובערבי חג, זמן קצר אחרי 12:15. הבנק מציין שהמועד לא מובטח, ולכן הוא ממליץ שהצדדים יסכימו מראש איזה שער יציג יחול על העסקה: זה שנקבע ביום העסקה, זה שנקבע לאחרונה לפני יום העסקה, או זה שנקבע ביום מסוים אחר. כשהצעות המחיר שלכם צמודות לשער היציג, אנחנו ממליצים לכתוב בנוסח ההצעה שחל עליה השער היציג האחרון שפורסם לפני יום העסקה. השער הזה קיים גם כשהעסקה נעשית ביום ראשון, וידוע כבר בבוקר.

## מתי מתעדכן שער החליפין בעסקאות של לקוחות בחו״ל בזוהו?

בזוהו יש בכל רשומה שדה מובנה של שער חליפין, ובו השער שהיה בתוקף כשהרשומה נוצרה. כל סכום ברשומה מוצג במטבע שלה, ואחריו, בסוגריים, הסכום במטבע הבית. שינוי של השערים בהגדרות לא משפיע, כברירת מחדל, על רשומות קיימות.

את השער של כל מטבע מעדכנים ידנית או אוטומטית. בעדכון ידני, מי שיש לו הרשאה לניהול מטבעות מקליד את השער בעמוד המטבעות, והשער לא משתנה עד שמישהו יערוך אותו שוב. בעדכון אוטומטי, השער מגיע משירות הנתונים Open Exchange Rates, ואפשר לקבוע שיתעדכן פעם ביום, בשעה שתבחרו לפי אזור הזמן של הארגון. העדכון האוטומטי לא קיים בכל החשבונות. כשמוסיפים מטבע, בדקו אם אפשר לבחור בו עדכון אוטומטי.

ההגדרות של רענון השער ברשומות עצמן חלות רק על מטבעות שמתעדכנים אוטומטית. מגדירים אותן לכל מודול בנפרד: השער של רשומה יכול להתעדכן בכל עריכה שלה, בכל שינוי בשדה רשימת בחירה, או רק כששדה כזה מקבל ערכים מסוימים. רענון כזה נחשב לעדכון שדה, והוא יכול להפעיל כללי אוטומציה ותהליכים אוטומטיים אחרים. לפני שמפעילים את הרענון, בדקו אילו כללים במודול רצים כששדה מתעדכן. הדוחות, הניתוחים [ותחזיות המכירות](https://crmers.co.il/crm-sales-forecast-reliable/) מחושבים לפי השער שנרשם כך בכל רשומה.

כשהצעות המחיר צמודות לשער היציג של בנק ישראל, אנחנו ממליצים על עדכון ידני: השער האוטומטי של זוהו מגיע מ-Open Exchange Rates, ולא מבנק ישראל.

## איפה נקבע המטבע של עסקאות עם לקוחות בחו״ל במאנדיי?

במאנדיי המטבע נקבע לכל העמודה. לפי מרכז התמיכה של מאנדיי, בהגדרות של עמודת המספרים בוחרים יחידה מתוך רשימה: בלי יחידה, דולר, ליש״ט, אירו או אחוז. ובאותו חלון קובעים גם את פונקציית הסיכום, למשל סכום או ממוצע.

השקל לא מופיע ברשימה, אבל אפשר להקליד יחידה משלכם, למשל ₪, והיא תופיע אחרי כל ערך בעמודה. הסיכום מחושב לכל קבוצה בנפרד ומוצג בתחתית העמודה של אותה קבוצה, ולחיצה על התיבה שבה בוחרים יחידה ופונקציה מציגה גם את החישוב לכל הלוח.

## למה הפרש השעות מול לקוחות בחו״ל משתנה במהלך השנה?

ישראל עוברת לשעון קיץ ביום שישי שלפני יום ראשון האחרון של מרץ, יומיים לפני האיחוד האירופי ובריטניה, שעוברים ביום ראשון עצמו. בסתיו שלושתם חוזרים לשעון חורף באותו יום, ביום ראשון האחרון של אוקטובר. ברוב ארצות הברית עוברים לשעון קיץ ביום ראשון השני של מרץ וחוזרים לשעון חורף ביום ראשון הראשון של נובמבר.

ההפרש בין ישראל לניו יורק הוא בדרך כלל שבע שעות. בשתי תקופות קצרות בשנה הוא קטן לשש שעות: מיום ראשון השני של מרץ ועד שישראל תעבור לשעון קיץ, ומיום ראשון האחרון של אוקטובר ועד יום ראשון הראשון של נובמבר.

## השעה אצל לקוחות בחו״ל במאנדיי: שעון עולמי ואוטומציות

במאנדיי שומרים לכל לקוח אזור זמן בעמודת השעון העולמי. בהגדרות העמודה קובעים שעות עבודה אחידות לכל הפריטים: בדוגמה של מאנדיי מתשע בבוקר עד שש בערב, ואפשר לשנות אותן. אחר כך בוחרים בכל פריט את אזור הזמן שלו, ואפשר לחפש אותו לפי שם העיר.

כך רואים בכל פריט מה השעה עכשיו אצל הלקוח, והאם היא בתוך שעות העבודה שהוגדרו. אבל בתיעוד של מאנדיי, שעות העבודה בעמודה הן טווח שעות אחד, בלי ימי עבודה. ביום ראשון בארבע אחר הצהריים בישראל, העמודה תראה לקוח בניו יורק בתשע בבוקר, בתוך שעות העבודה, אף שאצלו זה סוף שבוע. ובשבועות שבהם ההפרש משתנה, בדקו על לקוח אחד שהשעה בעמודה נכונה.

מאנדיי מסבירה שאוטומציה שתלויה בשעה פועלת לפי אזור הזמן שמוגדר במחשב של מי שהקים אותה. בדוגמה שלה, אוטומציה שמישהו בניו יורק קבע לתשע בבוקר תפעל כל יום בתשע בשעון ניו יורק, בלי קשר לאזור הזמן של חברי הצוות האחרים: מי שעובד איתו מלוס אנג׳לס יקבל את ההתראה בשש בבוקר בשעון שלו.

כשמי שמקים את האוטומציה עובד מישראל, ותזכורת על לקוח בניו יורק צריכה לצאת בתשע בבוקר שלו, קובעים אותה לארבע אחר הצהריים. בשבועות שבהם ההפרש הוא שש שעות, היא תצא בעשר בשעון של הלקוח.

## איך מגדירים בזוהו משמרות וחגים לעובדים שמטפלים בלקוחות בחו״ל?

בזוהו אפשר להגדיר משמרות למשתמשים שעובדים באזור זמן אחר או בשעות אחרות משל הארגון. למשל, אם משתמש עובד מול לקוחות בארצות הברית, יוצרים משמרת לפי אזור הזמן שלהם ומשייכים אליה את המשתמש. לפני שמתכננים לפי משמרות, בדקו שהן קיימות במהדורה שלכם.

את החגים מגדירים בשתי רמות: חגים כלליים של הארגון, ורשימת חגים לכל משמרת. זוהו מציעה רשימות חגים מוכנות למדינות כמו ארצות הברית ובריטניה, אבל ישראל לא ביניהן, ואת חגי ישראל מזינים ידנית. לכל משמרת אפשר לשייך רשימת חגים אחת בכל פעם.

לפי זוהו, כללי אוטומציה ופעולות מתוזמנות יכולים [לספור ימי עבודה או שעות עבודה](https://crmers.co.il/crm-sales-sla-management/), וכך לדלג על הימים שבהם המשתמש לא עובד לפי המשמרת והחגים שלו.

החגים הכלליים של הארגון חלים על כל המשתמשים, בלי קשר למשמרת.

## עובדים שמטפלים בלקוחות בחו״ל בשפה אחרת: מה מתרגמים בזוהו?

בשאלות הנפוצות של זוהו מתואר מצב שבו מי שנרשם למערכת בעברית ועבר אחר כך לאנגלית מגלה שחלק מהשדות ומהערכים ברשימות הבחירה נשארו בעברית. כל משתמש בזוהו CRM יכול להחליף את שפת הממשק בהגדרות האישיות שלו, אבל זה משנה רק את התוויות של השדות המובנים. שמות השדות המותאמים והערכים ברשימות הבחירה לא משתנים.

את השדות והערכים האלה מתרגמים בכלי התרגום, שבו קובעים לכל משתמש שפה מועדפת, ולפני שמתכננים לפיו כדאי לבדוק שהוא קיים במהדורה שלכם. רק משתמש עם פרופיל של מנהל מערכת יכול לגשת לכלי, ומשתמשים אחרים לא יכולים להפעיל או לכבות את התרגום או לשנות את שפת התרגום שלהם. לכן זו משימה של [הבעלים של ה-CRM](https://crmers.co.il/crm-ownership-post-launch/), וצריך לוודא שיש לו פרופיל כזה. הוא מייצא את קובץ השפה, מתרגם בו את השדות המותאמים ואת ערכי הרשימות, ומייבא אותו בחזרה.

שדה או ערך שתוסיפו אחרי הייבוא לא יהיה בקובץ שתורגם, וגם אותו צריך לתרגם בסבב נוסף. ולפני שמבטלים או מוחקים שפה, בדקו מי עוד עובד בה. לפי זוהו, משתמשים שעובדים בשפה שבוטלה יראו את השדות המותאמים ואת ערכי הרשימות בשפת ברירת המחדל של החשבון.

## עוד מהבלוג

- [עומס על צוות שירות: איך מודדים אותו מעבר למספר הקריאות?](https://crmers.co.il/crm-service-team-capacity/)
- [כשה-CRM לא זמין: איך בונים תוכנית המשכיות מראש?](https://crmers.co.il/crm-downtime-continuity/)
- [הרשאות לפרילנסרים וקבלני משנה: מה הם צריכים לראות?](https://crmers.co.il/crm-contractor-permissions/)

---

Crmers: אפיון והטמעה של מערכות CRM ומערכות מידע · [072-372-7806](tel:+972723727806) · [office@crmers.co.il](mailto:office@crmers.co.il) · [יצירת קשר](https://crmers.co.il/contact/) · [הנחיות לסוכני AI](https://crmers.co.il/agents.md)