Make (מייק): המקום בו אוטומציות ואינטגרציות מתחילות

ליד נכנס מטופס באתר. מישהו צריך להעתיק אותו ל-CRM, להוסיף אותו לרשימת התפוצה ולעדכן את איש המכירות. כשזה קורה עשר פעמים ביום, העבודה הידנית הזאת גוזלת זמן, ובדרך נכנסות גם טעויות העתקה. מייק (Make) היא פלטפורמת אוטומציה ואינטגרציה שמחברת בין המערכות ומריצה את התהליך לבד, בלי לכתוב שורת קוד. כאן נסביר איך היא עובדת, במה היא שונה מ-Zapier ומתי כדאי להיעזר באנשי מקצוע.

אילו יתרונות מביאה אינטגרציה עסקית עם מייק?

הרווח הראשון הוא זמן. פעולה שחוזרת על עצמה, כמו העתקת פרטי לקוח ממערכת אחת לשנייה, עוברת לאוטומציה, והעובדים מתפנים לעבודה שבאמת צריכה אותם. פחות הקלדה ידנית, פחות טעויות.

כשהנתונים ממקורות שונים מתאחדים במקום אחד, קל יותר לראות מה קורה. מנהלת המכירות לא צריכה לפתוח שלוש מערכות כדי להבין איפה עומד לקוח מסוים. היא רואה הכול במסך אחד ומחליטה לפי נתונים עדכניים.

גם הלקוחות מרגישים את ההבדל. פנייה מקבלת מענה מהר יותר, והמענה מותאם למה שכבר ידוע עליהם. לאורך זמן, תהליכים מסודרים עוזרים לגייס לקוחות חדשים, לשמר את הקיימים ולזהות הזדמנויות מכירה שקודם פשוט נפלו בין הכיסאות.

איך Make עובדת, ואיך מתחילים לעבוד איתה?

Make בנויה סביב ממשק גרפי. גוררים רכיבים למסך, מחברים ביניהם ורואים את כל התהליך לפני שהוא רץ. מי שאינו טכני מסתדר עם זה בלי בעיה, ומי שכן טכני יכול להגדיר תנאים ולבנות התאמות אישיות מתקדמות.

שני מושגים כדאי להכיר מההתחלה: סצנה ומודול. סצנה היא תהליך אוטומטי שלם, למשל "ליד חדש מהאתר נפתח ככרטיס ב-CRM ומקבל מייל פתיחה". מודול הוא צעד בודד בתוך הסצנה, כמו קריאת הטופס או יצירת איש הקשר. Make מתחברת למערכות CRM, לרשתות חברתיות, לדואר אלקטרוני, למאגרי נתונים ולפלטפורמות מסחר אלקטרוני, ועוד.

פותחים חשבון ומתחילים להכיר את הממשק. זה החלק הקל. לפני שבונים סצנה ראשונה שווה לשבת עם דף ולכתוב מה בדיוק התהליך אמור לעשות ומה המטרה שלו. אחרי הבנייה מריצים בדיקות על כל התהליכים ומוודאים שכל שלב עושה את מה שהוא אמור לעשות. ואז מגיעה התחזוקה השוטפת: עדכוני תוכנה, גיבוי נתונים ושמירה על אבטחת המידע שעובר בין המערכות.

Make מול Zapier ופלטפורמות אוטומציה אחרות: מה ההבדל?

ההשוואה שעולה הכי הרבה היא מול Zapier. Zapier מתאימה יותר למי שרק מתחיל ולתהליכים פשוטים, כמו העברת ליד מטופס לגיליון. Make גמישה יותר. אפשר לבנות בה תהליכים מורכבים שמחברים יותר אפליקציות ויותר פעולות, ולכן היא מתאימה לחברות וארגונים שהצרכים שלהם כבר לא נכנסים לתבנית פשוטה. גם התמחור גמיש, עם תוכניות לארגונים קטנים וגדולים.

אילו פרויקטים אפשר להריץ בפלטפורמת Make?

נתחיל בשתי דוגמאות. לקוח חדש נכנס למערכת ה-CRM, ו-Make מוסיפה אותו לרשימת התפוצה במערכת הדיוור. פוסט חדש עולה לבלוג, והוא מתפרסם ברשתות החברתיות בלי שאף אחד נגע בו. משם אפשר להתרחב למיילים מותאמים אישית, לסנכרון עם מסדי נתונים ולאוטומציה של תהליכי מכירה ושירות.

הפלטפורמה עובדת גם בתוך הארגון: ניהול פרויקטים, הנהלת חשבונות, גיוס עובדים. בגיוס, למשל, Make יכולה לפרסם את המשרה, לשלוח למועמדים הודעות אוטומטיות וללוות את התהליך עד הרגע שבו המועמד מגיע לראיון.

בשיווק היא מריצה קמפיינים, מנהלת רשימות תפוצה ומפיקה ניתוח נתונים משיווק דיגיטלי ודוחות שיווק אוטומטיים. אצל אנשי המכירות העבודה שלה פחות גלויה: היא מנתבת לידים, מסנכרנת נתונים בין ה-CRM למערכות השיווק ומרכזת את נתוני המכירות לניתוח, כך שכולם עובדים מול אותו מידע. ובשירות? ניהול פניות, הודעות אוטומטיות ללקוחות ועדכון סטטוסים במוקד.

למה כדאי להטמיע את Make בעזרת מומחים?

סצנה ראשונה אפשר לבנות לבד. הקושי מתחיל כשהאוטומציות נוגעות בכמה מערכות במקביל, וטעות אחת במיפוי השדות שולחת נתונים למקום הלא נכון. מכאן הדרך לשרשרת של טעויות קצרה. איש מקצוע שמטמיע את Make במערכות הארגון יסביר לכם איך הכול עובד ואיך מקבלים תמיכה, ויהיה זמין כשעולה שאלה או תקלה.

את Crmers הקמנו אחרי שנים של ייעוץ עסקי, שיווקי וטכנולוגי. בשנים האלה גילינו שרוב מערכות המידע לא מותאמות לצרכים של הארגון שמשתמש בהן, ובגלל זה הן מבזבזות לו משאבים. היום Crmers היא אחת מהחברות המובילות בישראל בתחומה. הצוות שלנו מורכב מאנשי מקצוע מנוסים בהטמעת מערכות CRM ובניהול תהליכים מורכבים. לפני כל הטמעה אנחנו עושים מיפוי ארגוני מקיף, כדי שהמערכת תתאים לצרכים ולחזון של הלקוח.