# דשבורד ניהולי: בניית דשבורד מנהלים בהתאמה אישית לכל צורך

> מהו דשבורד ניהולי? היכן נוכל לצפות בו? ומדוע חשוב שיהיה לכם אחד כזה? מדריך זה יספק לכם את כל התשובות שאתם צריכים להכיר.

- כתובת העמוד: https://crmers.co.il/management-dashboard/
- פורסם: 2024-07-11
- עודכן: 2024-07-12
- מאת: צוות Crmers

מנהלת מכירות פותחת את מערכת ה-CRM בשמונה בבוקר. עוד לפני המייל הראשון היא רואה אילו לידים מאתמול לא קיבלו שיחה, מי מהנציגים סגר עסקה ואיפה ההכנסות של החודש עומדות מול היעד. כל זה על מסך אחד: הדשבורד הניהולי. הנתונים בו מתעדכנים בדרך כלל בזמן אמת, כך שהתמונה נכונה לרגע שבו מסתכלים עליה, בין אם מדובר במחלקה, בחברה כולה או בפרויקט אחד. בעיה שמופיעה על המסך בבוקר אפשר לפתור עוד באותו יום.

## תובנות ניהוליות מול העיניים בדשבורד

לנציג יש משימות ותפקיד מוגדר. למנהל יש את אותן משימות, ומעליהן עוד שכבה: הצוות, המחלקה, הלקוחות, והשאלה אם כל זה זז בכיוון הנכון. בלי דשבורד, התשובה מגיעה לרוב מדוח שמישהו מפיק בסוף החודש. עם דשבורד היא שם במהלך היום. מנהל יכול לראות כמה זמן נמשכות שיחות עם לקוחות, אילו משימות עדיין פתוחות אצל כל עובד, מה מצב המכירות ומה היחס בין הכנסות להוצאות. כשהדשבורד בנוי טוב ומציג את הנתונים הנכונים, הוא עוזר לקצר את תהליך המכירה, לשפר את השירות ללקוחות ולראות איפה הכסף יוצא בלי לחזור.

## איך עובד דשבורד ניהולי במערכת CRM?

מערכת CRM מרכזת את המשימות, הלידים והלקוחות של הארגון. היא אוספת גם נתונים על הקמפיינים: כמה הוצאתם, כמה הכנסות הגיעו מכל לקוח, מה ה-ROI. הדשבורד שולף מתוך כל זה רק את מה שבחרתם להציג. אפשר לסנן לפי תאריך מסוים או טווח תאריכים, למיין מהגבוה לנמוך, או לבנות תצוגה סביב מדד אחר שחשוב לכם.

מה שלא בודקים כל יום לא צריך להיות על המסך. דשבורד שמנסה להציג הכול הופך לעוד דוח שאף אחד לא קורא. עדיף מסך נקי, עם גרפים שמבינים במבט אחד, שמראה למנהלים את מה שהם באמת עוקבים אחריו: ביצועים של עובדים, של מחלקות או של לקוחות. את הבחירה הזו כדאי לעשות יחד עם מי שמכיר את המערכת לעומק. אנחנו [ב-Crmers](https://crmers.co.il/about/) בונים דשבורדים למנהלים בהתאמה אישית, לפי מה שכל ארגון צריך לראות.

## היתרונות והחשיבות של דשבורדים למנהלים

-   **שביעות רצון הלקוחות**: לקוח שחיכה הרבה זמן על הקו זוכר את זה. בדשבורד רואים את זמני ההמתנה למענה, שיחות שנמשכות יותר מהרגיל ואת הפידבקים האחרונים שהגיעו, ואפשר לטפל בבעיה כשהיא עוד קטנה.
-   **שיפור ביצועים**: נתוני הקמפיין מראים מאיפה הגיע כל לקוח, באיזו פלטפורמה ובאיזה שלב של מסע הלקוח הוא נתקע. מכאן כבר ברור איפה לשפר.
-   **קבלת החלטות מושכלות יותר**: מנהלים מחליטים כל היום, חלק מההחלטות תוך כדי תנועה. כשהמספרים העדכניים מול העיניים, יש על מה לסמוך.
-   **שיפור וייעול תהליכים בארגון**: נניח שאחד העובדים במחלקת השירות לא מספיק לסגור את המשימות היומיות שלו, או שהשיחות שלו עם לקוחות ארוכות בהרבה מאלה של שאר הצוות. בדשבורד רואים את זה מהר. ומה עושים עם זה? בדרך כלל הדרכה וליווי, עד שהפער נסגר.
-   **שיפור תהליכי מכירה**: תהליך מכירה לא נבנה פעם אחת. משפרים אותו לאורך זמן, וכל שינוי צריך נתונים שיראו אם הוא עבד.

## מה חשוב לכלול בדשבורד המנהלים?

כל ארגון יבנה את המסך הזה אחרת. מנהל מחלקת שירות מחפש דברים אחרים ממנהלת המכירות, ובעלי החברה ירצו לראות תמונה רחבה יותר. ובכל זאת, יש כמה רכיבים שמופיעים כמעט בכל דשבורד:

-   **KPI's**: מדדי הביצוע המרכזיים. הנפוצים הם הכנסה, ROI ועלות ממוצעת לעסקה, אבל כל ארגון בוחר את שלו.
-   **לידים**: אילו לידים נכנסו לאחרונה? מישהו כבר חזר אליהם? כמה זמן הם מחכים? ואם ליד כבר הפך ללקוח משלם, מה הוא קנה.
-   **משימות יומיות**: מי סיים את המשימות שהוקצו לו היום, ואיך הצוות מתקדם מול היעדים השבועיים והחודשיים.
-   **סך הכנסה ממכירות**: לפי מוצר, לפי מחלקה או לפי לקוח.
-   **פעולות אחרונות של הצוות**: שיחות עם לקוחות, פגישות, ניוזלטר שיצא. הכול ברשימה אחת, לפי הסדר שבו זה קרה.
-   **עמידה במטרות הארגון**: איפה החברה עומדת ביחס למטרות שהוגדרו במערכת.

## טיפים לבניית דשבורד ניהולי

לפני שבונים דשבורד [במערכת ה-CRM](https://crmers.co.il/custom-crm/) שלכם, כדאי לסגור כמה דברים. קודם כול, הנתונים. הדשבורד מציג בדיוק את מה שהוזן למערכת, ואם הנציגים לא מעדכנים סטטוס של ליד, המסך יראה תמונה שגויה. אחר כך, מי ישתמש בו ואיפה: מנהל שמציץ בטלפון בין פגישות צריך תצוגה אחרת ממי שיושב מול מסך גדול במשרד. רק בסוף בוחרים מדדים. מעט מדדים שמנהלים באמת מחליטים לפיהם שווים יותר ממסך מלא בגרפים שאף אחד לא מסתכל עליהם.

## עוד מהבלוג

- [הטמעת מערכות CRM בארגונים](https://crmers.co.il/crm-systems-in-organizations/)
- [צ'אט בוט – מה זה צ'אטבוט? ואיך הוא יכול לעזור לכם למכור יותר?](https://crmers.co.il/chatbot/)
- [מערכת לניהול לידים ומתעניינים](https://crmers.co.il/leads-management-system/)

---

Crmers: אפיון והטמעה של מערכות CRM ומערכות מידע · [072-372-7806](tel:+972723727806) · [office@crmers.co.il](mailto:office@crmers.co.il) · [יצירת קשר](https://crmers.co.il/contact/) · [הנחיות לסוכני AI](https://crmers.co.il/agents.md)