# מערכת CRM מותאמת אישית

> מערכת CRM חיונית בכל עסק כיום, מקטן ועד גדול. היא תורמת לשיפור וייעול תהליכים שונים בארגון, ניהול עובדים ולקוחות בצורה אפקטיבית יותר, חוסכת בזמן עבודה

- כתובת העמוד: https://crmers.co.il/custom-crm/

לפני שבונים מערכת CRM מאפס, כדאי לשאול מה המערכות המוכנות לא נותנות לכם. אצל חלק מהעסקים התשובה היא כמעט כלום, ואז הטמעה של מערכת קיימת מספיקה. אצל אחרים יש תהליך שלא נכנס לשום תבנית.

ב-Crmers אנחנו עושים את שניהם: מטמיעים מערכות קיימות, ובונים מערכות CRM בהתאמה אישית, שזה התחום שבו אנחנו מתמחים. פיתוח מאפס עולה יותר, גם בבנייה וגם בתחזוקה. ועדיין, מהניסיון שלנו, אם התקציב מאפשר לכם לבנות [מערכת CRM](https://crmers.co.il/crm-system/) משלכם, זו האפשרות הטובה ביותר עבורכם.

## מה מקבלים ממערכת CRM מותאמת אישית?

הדבר הראשון שהעובדים מרגישים הוא הנוחות. המסכים, הבורדים ותהליכי העבודה נבנים לפי מה שהם עושים ביום רגיל. מי שצריך שלושה שדות רואה שלושה שדות, בלי לחפש אותם במסך עמוס.

ההתאמה משתנה מעסק לעסק. עסק אחד רוצה בעיקר לקצר את העבודה מול לקוחות. עסק אחר מפסיד שעות על לקוחות שסוחבים זמן, ושם המערכת צריכה לעזור לחסוך בדיוק את השעות האלה. ומי שרוב היום שלו עובר בשיחות ובפגישות ירצה שהיומן יהיה הדבר הראשון שהוא רואה.

יש גם עניין של שליטה. כשהמערכת שלכם, אתם מחליטים מה להוסיף, מה להוריד ומתי. אין צורך לחכות שספק חיצוני יפנה זמן לבקשה שלכם. אותו דבר באבטחה ובגיבויים: אם זה נושא רגיש אצלכם, אפשר לשדרג אותם לרמה שאתם צריכים.

בצד התפעולי, [תוכנת CRM](https://crmers.co.il/crm-software/) שנבנתה סביב התהליכים שלכם מאפשרת לבנות אוטומציות שמתאימות להם. כל עובד רואה בדשבורד את מה שהוא צריך ולא מבזבז זמן על כלים שהוא לא משתמש בהם. ומכיוון שאתם תכננתם את המערכת, אתם מכירים אותה לעומק ויכולים להדריך את העובדים והמנהלים בעצמכם, בלי הדרכה חיצונית.

הלקוחות מרגישים את זה בשירות. הנציג פותח את כרטסת הלקוח ורואה מולו את כל המידע עליו. הפנייה מגיעה ישר לנציג הרלוונטי, וזמני ההמתנה מתקצרים. והמידע של כל הארגון יושב במקום אחד.

## שלבי הבנייה של מערכת CRM מותאמת אישית

הכול מתחיל באפיון. קודם מבינים מה הארגון צריך, ורק אחר כך מתכננים את המערכת. כך נראים השלבים בבניית [מערכת לניהול קשרי לקוחות](https://crmers.co.il/customer-management-system/), במבט רחב:

|  **שלב**  |  **מה עושים בו?**  |
| --- | --- |
|  רשימת האתגרים בארגון  |  אתם כותבים מה לא עובד היום: בעיות, חוסרים, ותהליכים שנתקעים.  |
|  אפיון המערכת  |  מגדירים איך המערכת תפתור כל בעיה ברשימה.  |
|  פיתוח  |  בונים בפועל את המערכת ואת הכלים שלה.  |
|  משתמשים והרשאות  |  יוצרים את המשתמשים, ולכל אחד מגדירים תפריטים וגישה לנתונים.  |
|  בדיקות ותיקונים  |  קבוצה קטנה של עובדים מתחילה לעבוד על המערכת לפני כולם. בודקים את הכלים, את אופן העבודה ואת הסנכרון ביניהם, ומתקנים באגים.  |
|  הדרכה ותחילת עבודה  |  מטמיעים את המערכת בארגון, מדריכים את העובדים ומתחילים לעבוד איתה.  |

## איך עושים אפיון למערכת CRM מותאמת אישית?

לאפיון יש שני חלקים. בראשון מאפיינים את הארגון: רושמים מה מעכב אותו ואיפה תהליכי העבודה צריכים שיפור. הרשימה נראית אחרת בכל עסק. כמה דוגמאות:

-   אין חלוקת משימות מסודרת, ולא ברור מי עושה מה.
-   מחלקה אחת יושבת על מידע על לקוח שגם מחלקות אחרות צריכות, ומעבירה אותו באיחור או לא מעבירה בכלל.
-   לקוח מחכה הרבה זמן עד שמישהו עונה לו.
-   אנשי המכירות לא מוצאים בחומר השיווקי את מה שהם צריכים.
-   הפרטים על הלקוח חסרים, או פשוט לא נכונים.

החלק השני הוא אפיון המערכת עצמה. היא בנויה ממודולים, וכל מודול קשור לוגית למודולים אחרים. לכן מאפיינים כל מודול בנפרד, וגם מגדירים איפה הם נפגשים. בלי זה הם לא יסתנכרנו.

הנה אפיון בסיסי של מודול הלקוחות וההתקשרות איתם. זו נקודת התחלה, ואצלכם הוא כנראה ייראה קצת אחרת:

|  **פרמטר**  |  **מה נשמר בו**  |
| --- | --- |
|  איש קשר ודרכי התקשרות  |  שם מלא, כתובת, מייל, נייד. אפשר להוסיף קישורים לפרופילים ברשתות החברתיות.  |
|  שם החברה או הארגון  |  כשהלקוח הוא עסק  |
|  מנהל הלקוח  |  העובד או המנהל שאחראי על התיק  |
|  סטטוס הלקוח  |  ליד חדש, לקוח קיים, ממתין לטיפול, לקוח שעזב וכו'. כאן אפשר לתעד גם אינטראקציות קודמות איתו.  |
|  תחומי עניין  |  במה הלקוח מתעניין  |
|  מוצרים  |  מה הוא בדק ומה קנה  |
|  היסטוריית רכישות  |  |
|  היסטוריית התקשרות  |  |
|  מסמכים  |  חוזים והסכמים חתומים, הסכמי תמחור, הנחות  |
|  היסטוריית פגישות  |  |
|  יומן פגישות  |  האם נקבעה פגישה עם הלקוח  |
|  היסטוריית תשלומים  |  |
|  פרטי חשבון ואשראי  |  |
|  הערות  |  מה שלא נכנס לשדות האחרים  |

כל ארגון מגדיר את הלקוחות שלו אחרת, מהסטטוסים ועד המבנה הארגוני. אפיון יסודי, עם חברה שכבר עשתה את זה, הוא מה שמאפשר לבנות מערכת שבאמת מתאימה לכם.

## חיבור מערכת CRM מותאמת אישית לכלים אחרים

קשה לחשוב על מערכת CRM שעובדת לבד. היא צריכה לקבל נתונים מכלים אחרים, ולפעמים לשלוח אליהם. כשהחיבורים עובדים, לא צריך לפתח כל כלי מחדש, והמידע מגיע למקום אחד.

### מה זה API ואיך הוא מחבר כלים למערכת ה-CRM?

החיבור נעשה בדרך כלל דרך API, קיצור של Application Programming Interface. בפשטות, זו דרך שבה שירות אחד מאפשר לכלי אחר לגשת לנתונים שלו ולסנכרן אותם. השירות שמחזיק בנתונים מציע את ה-API, והמערכת שלכם צריכה לדעת לקלוט אותם.

דוגמה: אתם מריצים קמפיין ממומן בפייסבוק ורוצים לראות את הנתונים שלו ליד הדוחות הפיננסיים במערכת. או שאתם רוצים שגם מחלקות אחרות יראו אותם, מעבר למנהל הקמפיין. חיבור API מפייסבוק למערכת מביא את הנתונים לשם.

### למה החיבורים האלה חשובים?

קודם כול, כסף. במקום לפתח בעצמכם כל כלי שאתם צריכים, אתם משתמשים בכלים טובים שמישהו אחר כבר פיתח, ולפעמים פיתח טוב יותר ממה שהייתם בונים. וחוץ מזה, המידע מסונכרן. כשכל הנתונים מתעדכנים במקום אחד, קל להגיע אליהם ולהצליב אותם עם שאר המידע במערכת.

## הטמעת מערכת CRM מותאמת אישית ובניית הדשבורד

אחרי שהמערכת בנויה, אנחנו מטמיעים אותה אצלכם ומגדירים את הדשבורד ואת המסכים שתרצו לראות. על הדשבורד כדאי להשקיע. זה המסך שנפתח בכל כניסה, והוא צריך להראות במבט אחד מה קורה בעסק.

הוא מרכז את מדדי המפתח (KPI), המספרים שמראים איפה העסק עומד ואם הוא מתקדם ליעדים שלו. אתם בוחרים מה יופיע עליו. למשל:

-   מכירות והכנסות, ביום ובחודש
-   כמה לידים הביא כל קמפיין
-   הזמן הממוצע עד סגירת עסקה
-   אחוזי ההמרה
-   פילוח המכירות לפי קטגוריות וסוגי מוצרים

## מאמרים על מערכת CRM מותאמת אישית

- [דשבורד ניהולי: בניית דשבורד מנהלים בהתאמה אישית לכל צורך](https://crmers.co.il/management-dashboard/)

---

Crmers: אפיון והטמעה של מערכות CRM ומערכות מידע · [072-372-7806](tel:+972723727806) · [office@crmers.co.il](mailto:office@crmers.co.il) · [יצירת קשר](https://crmers.co.il/contact/) · [הנחיות לסוכני AI](https://crmers.co.il/agents.md)