חברת "נטלי שירותי רפואה" היא אחת מהחברות המובילות בישראל בתחום שירותי הבריאות. החברה מספקת שירותי רפואת חירום, ביקורי בית, מוקדים רפואיים ושירותים רפואיים נוספים לאוכלוסיות שונות, ופועלת בפריסה ארצית. עקב היקף הפעילות הרחב, נדרש פתרון CRM מתקדם לניהול לידים, עסקאות ותהליכי עבודה פנימיים בצורה מסודרת ויעילה.
נטלי הקימה בעצמה מערכת ZOHO CRM לניהול הלידים והעסקאות שלה, אך המערכת לא נבנתה בצורה אופטימלית. כתוצאה מכך, היו בעיות במבנה הנתונים, תהליכי העבודה לא היו מסודרים, ומעקב אחר ביצועי הלידים והעסקאות היה מסורבל. החברה נזקקה לפתרון מתקדם שיאפשר ניהול חכם של הנתונים ושיפור תהליכי העבודה.
לאחר שהחברה הצטרפה אלינו לפרויקט, ביצענו מספר שדרוגים ושיפורים משמעותיים:
1. סידור מבנה הנתונים ושדות המערכת: ארגנו מחדש את מבנה המידע במערכת כך שתותאם באופן מלא לצורכי החברה, תוך יצירת שדות מסודרים וניהול חכם של הנתונים.
2. חיבור ספקי לידים חיצוניים: באמצעות פלטפורמת MAKE, ביצענו אינטגרציה מתקדמת המאפשרת קבלת לידים ישירות ממספר ספקים שונים לתוך מערכת ZOHO CRM, באופן אוטומטי וללא צורך בהזנה ידנית.
3. בניית דוחות ניהוליים מתקדמים: יצרנו דוחות המאפשרים מעקב מפורט אחר כמות הלידים לפי ספקים, סטטוסי לידים, אחוזי סגירה וסכומי עסקאות, לטובת קבלת החלטות מבוססות נתונים.
המשך פיתוח טכנולוגי:
כיום אנו ממשיכים בפיתוח נוסף עבור נטלי, הכולל חיבור בין המערכת הפנימית "נטלי סנטר" לבין מערכת ZOHO CRM. חיבור זה יאפשר עבודה רציפה ונוחה בין המערכות, כך שנתוני הלידים יוזרמו בצורה אוטומטית ומסודרת, וישפר את היעילות הארגונית של החברה באופן משמעותי.