Zoho CRM

הטמעת Zoho CRM: אפיון, הטמעה ותמיכה במערכת זוהו

Zoho CRM היא מערכת לניהול קשרי לקוחות מהמובילות בעולם. היא גם מהפופולריות ביותר: עובדים בה מאות אלפי ארגונים, מעסקים קטנים ועד חברות גדולות. המחיר שלה נמוך יחסית למערכות ברמה הזו. בגלל זה עסק קטן או בינוני יכול לקבל בה כלים שבעבר היו רק אצל ארגונים עם תקציב IT גדול.

מה מקבלים בפועל? קודם כול גמישות. בחברה אחת מנהל המכירות רוצה לראות את כל העסקאות הפתוחות לפי שלב, ומי מהנציגים לא חזר ללקוח כבר שבוע. בחברה אחרת הדגש הוא על פניות שירות, או על רשימת התפוצה. בזוהו מגדירים שדות, שלבי מכירה ודוחות לפי מה שהעסק צריך. המודולים שבחרתם מחוברים זה לזה.

לזוהו יש גם אפליקציות משלה שמתחברות ל-CRM. Zoho Desk מנהלת פניות שירות. Zoho SalesIQ היא צ'אט באתר שמראה לנציג מי הגולש ובאילו עמודים ביקר. יש את Zoho Mail לדואר, את Zoho Forms לטפסים ואת Zoho Assist לתמיכה מרחוק במחשב של הלקוח. ויש עוד לא מעט.

גם כלים מחוץ לזוהו אפשר לחבר, דרך API: מערכות הפרסום של גוגל ופייסבוק, Google Analytics, מערכות דיוור מוכרות. ליד שמשאיר פרטים בקמפיין בפייסבוק נכנס ישר ל-CRM, יחד עם המקור שממנו הגיע.

כל המידע הזה, על הלקוחות ועל העבודה השוטפת, יוצא בסוף בדוחות. שם רואים איפה דברים נתקעים.

המערכת יושבת בענן. מחשב או טלפון עם אינטרנט, וזהו. חברות וארגונים שעובדים עם כמה אפליקציות של זוהו מרכזים בה גם ניהול משימות ופרויקטים, את תהליך המכירה, את השירות ואת הדיוור.

למה חברות וארגונים בוחרים ב-Zoho CRM?

הסיבה הראשונה פשוטה: אין שרת במשרד. לא קונים חומרה, לא מתחזקים תוכנה, ולא צריך צוות IT שישגיח על זה.

אבטחת מידע היא שאלה שצריך לשאול כל ספק CRM. זוהו משתמשת בפרוטוקולי אבטחה בכל המערכות שלה ומגבה את הנתונים באופן שוטף. וכשמשהו לא עובד, יש למי לפנות.

יש גם עניין של היקף. זוהו מציעה הרבה יישומים, ואפשר לחבר ביניהם כך שתהליך עבודה עובר ממערכת למערכת בלי העתקה ידנית. בפועל אתם מנהלים את העסק ממקום אחד, סביב ה-CRM.

והמחיר. התוכניות של זוהו מתאימות לתקציב של עסק בינוני, ועדיין יש בהן מספיק עומק לחברה גדולה.

מה משתנה בעבודה אחרי הטמעת זוהו CRM?

נציג שעונה לטלפון רואה מולו את פרטי הלקוח, מה הוא קנה, מה העדיף בפעם הקודמת ועל מה התלונן. הוא לא צריך לשאול שוב. הלקוח מרגיש את זה.

פנייה חדשה עוברת אוטומטית לצוות המתאים, לפי סוג הבקשה או לפי הלקוח. היא לא מחכה יומיים בתיבה של מישהו שבכלל לא אחראי עליה.

ועם הזמן הנתונים מצטברים. אפשר לראות אילו לקוחות חוזרים, אילו מוצרים נקנים יחד ואיזו בעיה עולה שוב ושוב בפניות. מזה כבר מבינים מה הלקוחות צריכים, ולפעמים גם מה הם יצטרכו בחודשים הקרובים.

הטמעת Zoho CRM עם Crmers

להתקין את זוהו זה החלק הקל. הקושי הוא להחליט מה נכנס למערכת: אילו שדות, אילו שלבים במכירה, אילו דוחות המנהל רוצה לראות ביום ראשון בבוקר, ועם אילו מערכות קיימות צריך לחבר אותה.

ב-Crmers, שותף מורשה של Zoho, מתחילים במיפוי של הארגון: התהליכים, הצד הפיננסי והשיווק. רק אחרי זה בונים. תוכנית ההטמעה נכתבת מראש, עם לוחות זמנים, משימות ותקציב.

במהלך הדרך מזהים סיכונים לפני שהם הופכים לבעיה. שדה שמיובא לא נכון ממערכת ישנה, למשל. או צוות שממשיך לעבוד באקסל כי אף אחד לא הראה לו איך עושים את אותו דבר בזוהו. לכן הדרכת העובדים היא חלק מהפרויקט, וגם התמיכה אחרי שהמערכת עולה לאוויר.

המערכת נבנית סביב הדרך שבה הארגון שלכם כבר עובד. אם יש מקום לשפר תהליך, נגיד את זה.

שאלות נפוצות על Zoho CRM

מוצרי Zoho שאנחנו מטמיעים